33 Roots and Cover of Hank Williams

01    Calling You    Hank Williams, Jr.        
02    Alone And Forsaken    Bill Darnell        
03    Honky Tonkin'    Audrey Williams        
04    Move It On Over    Richard Hayes        
05    I Saw The Light    Rose Maddox        
06    Rootie Tootie    Pee Wee King and his Golden West Cowboys        
07    I'm A Long Gone Daddy (live at Tex Ritter's 'Ranch Party')    Bobby Helms        
08    I Can't Get You Off My Mind    Delbert Barker        
09    Lovesick Blues    Rex Griffin        
10    Lost Highway    Skeets McDonald        
11    Mind Your Own Business (live – Radio Broadcast, Banff, Alberta, Canada)    Ted Daigle        
12    You're Gonna Change (Or I'm Gonna Leave)    Steve Bledsoe        
13    I'm So Lonesome I Could Cry    Johnny Cash        
14    I Just Don't Like This Kind Of Lovin'    Johnny Horton        
15    My Bucket's Got A Hole In It    T. Texas Tyler        
16    Long Gone Lonesome Blues    Marty Robbins        
17    Why Don't You Love Me (Like You Used To Do)    Rusty & Doug Kershaw        
18    Nobody's Lonseome For Me    Delbert Barker        
19    Moanin' The Blues    Marvin Rainwater        
20    Cold, Cold Heart    Louis Armstrong        
21    Dear John (I've Sent Your Saddle Home)    Skeets McDonald        
22    I Can't Help It (If I'm Still In Love With You)    Johnny Tillotson        
23    Hey Good Lookin'    The Spotnicks        
24    Ramblin' Man    Ronnie Hawkins        
25    I Heard That Lonesome Whistle    Hank Snow        
26    Baby We're Really In Love    Don Gibson        
27    Half As Much    Tennessee Ernie Ford        
28    Jambalaya    Damita Jo        
29    Settin' The Woods On Fire    Jo Stafford and Frankie Laine        
30    I'll Never Get Out Of This World Alive    The Delta Rhythm Boys        
31    Your Cheatin' Heart    Faron Young        
32    Kaw-Liga    Rusty & Doug Kershaw        
33    Take These Chains From My Heart    Ray Charles