1964

01    Dang Me    Miller, Roger        
02    Four Strong Winds    Bare, Bobby        
03    The Race Is On    Jones, George        
04    Understand Your Man    Cash, Johnny        
05    Saginaw, Michigan    Frizzell, Lefty        
06    Sittin' In An All Night Café    Mack, Warner        
07    Here Comes My Baby    West, Dottie        
08    My Heart Skips A Beat    Owens, Buck        
09    Sing A Sad Song    Haggard, Merle        
10    Ballad Of Ira Hayes    Cash, Johnny        
11    Sorrow On The Rocks    Wagoner, Porter        
12    He Called Me Baby    Cline, Patsy        
13    Don't Be Angry    Jackson, Stonewall        
14    Welcome To My World    Reeves, Jim        
15    Memory #1    Pierce, Webb        
16    Wine, Women And Song    Lynn , Loretta        
17    Together Again    Owens, Buck        
18    Widow Maker    Martin, Jimmy        
19    Close All The Honky Tonks    Walker , Charlie        
20    Burning Memories    Price, Ray        
21    Go Cat, Go    Jean, Norma        
22    Chug-A-Lug    Miller, Roger        
23    Ode To The Little Brown Shack Out Back    Wheeler, Billy Edd        
24    It Ain't Me Babe    Cash, Johnny        
25    Cross The Brazos At Waco    Walker , Billy        
26    I Guess I'm Crazy    Reeves, Jim        
27    Long Gone Lonesome Blues    Williams, Jr., Hank        
28    Once A Day    Smith, Connie        
29    I Don't Care (Just As Long As You Love Me)    Owens, Buck        
30    I'll Go Down Swinging    Wagoner, Porter        
31    The Ballad Of Ira Hayes    LaFarge, Peter