Garage Beat in Florence

SIDE 1:
1. Telstars - She Waits The Happiness
2. Telstars - Why My Girl
3. Danny - Everything
4. Telstars - Solo Me
5. Danny - Somebody Else
6. Billy & I Cani Fedeli - Lei Ama Me
7. Danny - In The Morning
SIDE 2:
1. Spettri - Non Mi Lascerai
2. Telstars - I'm Feeling Love
3. Spettri - Non Eri Per Me
4. Facce Di Bronzo - E' Inutile
5. Facce Di Bronzo - All Right
6. Tremendi - Where's My Baby
7. Tremendi - Together We're Strong
SIDE 3:
1. Telstars - Tu Sei Lontana
2. Spettri - Come Farei
3. Tremendi - I Knew I'd Get You
4. Tremendi - If You Don't Come Around
5. Danny - We Could Be Happy
6. Danny - That's Alright
7. Noi Tre - Se Tu Non Ci Sei
SIDE 4:
1. Noi Tre - Distruggimi
2. Danny - Il Tempo Sopra Noi
3. Fellows - Per Chi Non Conosce La Libertà
4. Fellows - La Mia Strada
5. Noi Tre - Un Posto Dove
6. Noi Tre - Non Piangete Io Son Contento
7. Noi Tre - Outside (Live 1966)